「劇情」
- 幫助挫敗了想偷封印之書的行動，令人頭痛的問題學生鳴人終於及格了！好不容易畢了業的鳴人和天才生佐助還有小櫻一起分到了卡卡西老師指導的一組。可是，要通過卡卡西老師的考驗，成為正式的下忍也不容易哦（卷1-2）
- 接到第一個重要的任務——護送造橋師傅達玆納到波之國去。可是，追殺達玆納的人好像不是小角色耶。什麼，原來是為了省錢才請下忍的嗎，對手竟然是人稱霧隱鬼人的霧之國叛逃忍者——桃地再不斬！再加上他的同伴、身手不凡的少年白，初出茅廬的鳴人一行會是他們的對手嗎？嗯，別忘了還有卡卡西老師哦，佐助和鳴人也都是很有潛力的哦！（卷2-5）
- 回到木葉忍者村，忽然發現到了很多身手不凡的陌生人。原來，中忍資格考試即將進行。而卡卡西老師將鳴人他們三人一起推荐上去了。候選者中藏龍臥虎，砂之國、音之國的忍者都很有實力，而木葉忍者中的其他同學也有高手。鳴人他們能順利過關嗎？在不歸森林遭遇神祕的大蛇丸，佐助身上被下了奇怪的咒印。大蛇丸原來是當年從木葉忍者村叛逃的上忍，他創建了音之忍者村，與砂之國勾結想對木葉忍者村不利。他們究竟有什麼陰謀呢？戰斗越來越精彩了！（卷5-）
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