苗木野空为了接受卡莱多剧团的考试，从日本来到了美国。卡莱多剧团是马戏团和广播剧的混合，是现在最受欢迎的演出。空在考试会场迟到了，错过了试选。但是空的才能被卡洛斯发觉，并让空代替受伤的图兰布琳塔萨上台演出。空的舞台胆量和柔软的演技让观众赏心悦目。空被作为特例进入了卡莱多剧团。但是在空的宿舍有着和剧团里一样的不可思议的小丑木偶，这让空感到非常得不安……。
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http://www.pdlbox.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=36&ID=1265本集制作人员名单：
翻译：司马洋一
校译：美夕
片源：iloveraw
时间轴：EDL
特效：莱茵哈特
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